Braze 第一季預覽：華爾街押注 AI 動能推動有機營收增長

Braze Inc. (NASDAQ:BRZE) 的股票在週二上漲，原因是該軟體公司將在週三發布第一季度業績報告。

BTIG 分析師 Nick Altmann 預計，季度業績將顯示第一季度有機收入增長 22.7%，管理層將小幅提高其 2027 財年的增長預期。

Braze 分析師：Altmann 維持了「買入」評級，目標價為 30 美元。

Braze 論點：Altmann 在報告中表示，該公司在宣布 CFO Isabelle Winkles 離職時，重申了其第一季度和 2027 財年的指引。

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他補充說，鑑於過去幾個季度報告的收入和盈利增長，投資者更有可能關注 cRPO（當前剩餘履約義務）的增長，以及在第一季度財報電話會議上對 Decisioning Studio 的前瞻性評論。

Altmann 寫道：「對於 cRPO，我們預計增長 26%，並看到持續的企業預訂量強勁以及擴張預訂量的持續改善所帶來的輕微上漲空間。」

這位分析師提到了 BTIG 關於該公司的實地調查的以下要點：

• 持續的大型企業吸引力，合作夥伴表示，新增標誌的採用率更高，並且管道加速
• 合作夥伴和客戶表示計劃擴展 BrazeAI Decisioning Studio
• 對 Braze 的 BrazeAI Agent Console 和 BrazeAI Operator 的新型 AI 產品的早期興趣
• Braze 在競爭中仍然處於有利地位，沒有明顯跡象表明行銷技術 (MarTech) 預算受到 GenAI/agentic 的負面影響

他進一步寫道，實地調查還表明，各公司正在積極取代 Salesforce Inc (NYSE:CRM) 和 Adobe Inc (NASDAQ:ADBE)，而 Braze「更頻繁地出現在競爭激烈的評比中」。

BRZE 股價走勢：截至週二發布時，Braze 的股價已上漲 3.70% 至 25.25 美元。

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