新一代AI晶片公司以六種途徑挑戰英偉達統治，核心從算力峰值轉為資料移動效率重構

ME AI 訊息，Anthropic 投資人 Deedy 指出，所有正在研發下一代 AI 晶片的創業公司正以六種方式試圖打破英偉達的統治，攻克“資料移動”問題：消除 DRAM（Groq，已被英偉達以 200 億美元收購）、消除互聯（Cerebras，已以約 480 億美元市值上市）、消除計算/記憶體分離（d-Matrix）、消除伺服器以計算為中心的架構（Majestic）、消除通用性（Etched、Taalas、MatX），以及消除價值 4 億美元的光刻機（Substrate）。 18 家主要創業公司中，私人公司紙面價值合計約 580 億美元，公開市場市值約 480 億美元，涵蓋推理、訓練/新架構、系統及晶圓廠與光刻等多個細分方向。每條路線都在挑戰英偉達 GPU 架構的核心假設——資料在計算單元與記憶體之間的移動既消耗時間又消耗能量。Groq 以 SRAM 替代 DRAM，Cerebras 以晶圓級晶片消除互聯瓶頸，d-Matrix 在記憶體中直接完成計算，Etched 放棄通用性只為 Transformer 設計硬體。英偉達收購 Groq 也表明下一代競爭的核心已從算力峰值轉向資料移動效率的重構。 [MetaEra]