Citrine：SanDisk 的低價 LTA 反映策略，關於 NAND 的傳言被誇大了

Citrine分析師Jukan表示，近期關於NAND的看空謠言以及QLC價格負面報告已被誇大。他指出，SanDisk與Meta達成的長期協議報價低於初始報價，這在預期之內，因為SanDisk計劃將其超過50%的出貨量分配給長期協議（LTA），並願意接受低於當前季度合約價格的LTA報價。 關於中國模塊製造商在向國內雲端服務供應商（CSP）推銷eSSD時被拒絕的說法，Jukan表示，中國CSP有直接從長江存儲採購的渠道，而非需求不足。他還認為，新興雲端供應商可以吸收QLC eSSD庫存，從而緩解供應過剩的擔憂。 Jukan總結稱，存儲類股票表現不佳，使得負面頭條更容易被誇大，而基本面並未顯著惡化。他重申對存儲領域的看漲觀點，指出此前預測DRAM合約價格到2027年底將有約40%的上漲空間，且HBM供應緊張，並表示NAND的澄清進一步強化了他的看漲立場。 [律動BlockBeats]