晶片股企穩，AI算力需求與谷歌新晶片成焦點
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美股晶片板塊在經歷一週拋售後企穩反彈，此前擔憂的“DeepSeek 2.0時刻”未發酵。Kimi K3的火爆凸顯“算力緊缺”，而非“算力夠用”，這為AI晶片需求提供了支撐。
谷歌釋出代號Frozen v2的全新AI伺服器晶片，旨在將Gemini模型架構直接寫入矽片，預計能效比將是現有TPU的6-10倍，預示著AI硬體定製化趨勢。
晶片板塊即將迎來財報季大考。市場將關注谷歌、Meta等資本開支及AI服務盈利能力，以及SK海力士等能否將雲廠商投入轉化為利潤增長，以判斷AI敘事前景。
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