Citrini分析師jukan：MediaTek繼TPU後據稱已鎖定Meta為ASIC客戶

Citrini分析師jukan在X平臺發文表示，供應鏈訊息稱，MediaTek在Google之外鎖定第二個ASIC客戶一事已基本確定，若無意外，該客戶將是此前傳聞中的Meta。MediaTek按慣例不公開評論單一產品、客戶情況或市場傳聞。 Qualcomm目前似乎掌握Meta、Microsoft、ByteDance等關鍵大客戶，但業內認為，MediaTek持續深化與Google合作並有機會鎖定第二個客戶，並不處於劣勢。半導體供應鏈人士稱，從主要雲服務商對AI資料中心和ASIC產品的下單前景及世代轉換節奏看，Google仍是推進力度最強、態度最積極的主要客戶。 MediaTek不僅擁有代號Zebrafish和Humufish的兩款產品，據市場資訊及熟悉ASIC的業內人士確認，其參與v9世代Triggerfish幾乎已確定，意味著2026年底至2028年，甚至延續至2029年，MediaTek可穩定獲得TPU量產帶來的營收貢獻。相比Qualcomm提出的2029年雲AI營收目標150億美元，持有多項TPU ASIC訂單的MediaTek達到100億美元級別只是時間問題。 業內同時關注MediaTek能否順利獲得第二個關鍵雲服務商大客戶，結合早前市場資訊和近期供應鏈確認，MediaTek仍在與Meta積極合作ASIC產品，合作內容可能仍以AI加速晶片為核心。Meta近期先後與Arm和Qualcomm達成合作，但相關產品均面向CPU，自研AI加速晶片方面尚無更明確合作訊息。 IC設計業人士稱，Meta近期雲AI發展策略確實較為混亂且不明確，內部晶片開發計劃多次調整，僅CPU領域就尋求多個合作伙伴並採取不同方案。AI加速晶片方面，儘管Meta此前已正式宣佈與Broadcom的合作計劃，供應鏈訊息顯示，這並未中斷MediaTek與Meta之間正在推進的合作計劃。 IC設計業人士還強調，MediaTek與Qualcomm的雲AI發展藍圖仍明顯不同，MediaTek將全部資源集中於ASIC業務，Qualcomm則計劃同步推進定製化與標準化，同時覆蓋AI加速晶片和CPU產品方向。 [Odaily星球日報]