寧靜：機器人將成為下一個重大趨勢，AI 數據中心將從人形機器人產量激增中受益

6月27日，Serenity 發表文章指出，機器人將是下一個關鍵聚焦領域。援引 a16z 引用的 PitchBook 3 月數據，機器人領域的交易數量與投資金額均正快速增長。 更為利好的一點在於，許多與 AI 數據中心相關的標的，往往也同時具備人形機器人出貨量相關的曝險。例如，在儲存領域，DRAM 與 NAND 可用於人形機器人的推理與儲存；在光子學領域，DFB 激光器可用於 FMCW LiDAR 的視覺與感知。 Serenity 表示，目前大多數相關曝險仍集中於上游零組件，或亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）等大型企業的內部專案。其認為，2026 年下半年至 2027 年全球純機器人或人形機器人公司的上市潮，值得關注。 [律動]