Serenity：機器人將是下一個風口，AI資料中心敞口或同時受益於人形機器人放量
律律动
6 月 27 日，Serenity 發文表示，機器人將是下一個重要方向。其援引 a16z 所引用的 PitchBook 3 月資料稱，機器人領域的交易數量和投資金額均在快速上升。
較有利的一點是，許多 AI 資料中心相關敞口通常也同時具備人形機器人放量相關敞口。例如，儲存方向中的 DRAM、NAND 可用於人形機器人的推理和儲存；光子學方向中的 DFB 鐳射器可用於 FMCW LiDAR 視覺和感知。
Serenity 表示，目前多數相關敞口仍集中在上游零部件，或亞馬遜、特斯拉等大型公司內部專案。其認為，2026 年下半年至 2027 年，全球純機器人或人形機器人公司 IPO 季將值得關注。
[BlockBeats]