「利空報告」中的財富密碼，SemiAnalysis看多股票一覽

6 月 10 日，昨夜，SemiAnalysis 一份報告引發市場巨震。美股 AI 股票繼上週五之後再次暴跌，今日，日韓股市跌勢繼續。截止發稿，SK 海力士盤中跌幅一度達 9%，軟銀集團跌 10%。 SemiAnalysis 報告指出英偉達 800V DC 與 CPO 大規模量產可能延至 2028-2029 年附近，400V DC 仍按 2026 年爬坡，部分 NPO（近封裝光學）專案或加速。因此，報告認為 LITE、COHR、AAO、HIMX 等公司存在「近端兌現風險」，看空其後市表現。同時，報告也指出 CPO 替代性產品存在投資機會。 通過拆分報告，詳細整理其看多、看空及看多延申標的池如下。 [BlockBeats]